基建增速有望企稳回升，工程机械板块显著受益：2018年1—9月份，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产业和供应业)同比增长百分之3.3，增速比1-8 月份继续回落0.9pct，今年以来基础设施增速回落较多，导致整体投资增速放缓。而此次发布的指导意见明确指出要坚持既不过度依赖投资也不能不要投资、防止大起大落的原则，保持基础设施领域补短板力度，保持经济平稳健康发展。指导意见明确着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、公共服务、城乡基础设施、棚户区改造等领域短板，积极鼓励民间资本参与补短板项目建设，加快推进重大项目开工建设。我们认为在基建补短板带动下，后续基建增速有望企稳回升，工程机械将显著受益。

铁路投资有望重回高位， 明后年有望迎通车高峰：指导意见指出，以中西部为重要加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区城际铁路规划建设。下半年铁路固定资产投资明显加快，截至9月末已完成全年目标的百分之78.2，预计全年有望重回8000亿元高点。此外，2019-2020年是高铁线路集中通车高峰期，因此车辆采购将维持高位，旋挖钻机板块也将显著受益。

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由于在基建补短板带动下基建增速有望企稳回升，我们关键推荐工程机械、轨交板块，工程机械板块建议主要关注徐工、三一重工、山河智能、北京中车重工等，轨交板块建议主要关注中国中车。